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核心观点：

周观点：2023 年7 月6 日至7 月8 日，以“智联世界 生成未来”为主题的2023 世界人工智能大会（WAIC 2023）在上海举办。大会吸引了各界政府、企业和学术各界权威人士，深度剖析了人工智能产业未来发展趋势，并展示了人工智能的硬核科技成果及应用。

英特尔、微软等头部互联网厂商深度剖析了人工智能产业未来发展趋势。英特尔公司高级首席AI 工程师张宇博士发表了“面向边缘计算的人工智能产品创新”的主题演讲。重点介绍了英特尔面向边缘计算领域的人工智能（AI）产品创新，并讲述了英特尔如何通过先进的软硬件产品组合和解决方案助力行业和企业加速人工智能的开发和落地应用。

微软AI 生态事业部首席技术官徐明强则重点围绕Copilot 展开分享。

强调了人工智能时代智能工具在不同场景中的价值创造，人工智能已经成为了新的生产力引擎。人类与人工智能的协作正在引领工作模式的变革，新的“AI-员工”协同方式正在形成。

海内外科技厂商也纷纷携硬核科技成果参展。智能机器人端，特斯拉人形机器人、科大讯飞机器狗等二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。AI 大模型端，华为云盘古大模型、阿里巴巴通义千问、百度文心一言、商汤日日新SenseNova 等30 余款通用大模型和垂直行业大模型也纷纷亮相。智能芯片端，现场展出了燧原邃思2.0 和邃思2.5、昆仑芯2 代AI 芯片、天数智芯智铠100 等大模型应用芯片。

我们认为，人工智能大模型的加速落地推动数据和算力基础设施建设持续推进，同时也加速了人工智能在各行业的产业化进程。数据和算力基础设施建设持续推进。根据《2022 全球人工智能创新指数报告》，近三年参评国家托管型数据中心总量持续增长，其中有三分之一的国家相比2020 年增长了10%以上。从超算数量看，随着越来越多的国家加大算力基础设施建设力度。同时，人工智能产业化进程加快。根据《2022 全球人工智能创新指数报告》，2022 年，参评国家的人工智能企业总数和人工智能从业人口总数继续增长，且增幅均有所扩大。

建议关注信息&AI 算力基建产业链。信息基建目标为提升网络覆盖的深度及广度，算力基建将提升整体算力规模和效率。关注运营商&设备商：中国移动 A/H、中国电信 A/H、中国联通，中兴通讯A/H、锐捷网络；光模块&光器件中际旭创、新易盛、天孚通信。

风险提示。5G 应用渗透进度不及预期的风险；IDC 新建设项目落地进度不及预期的风险；美国对于国内科技企业制裁加重的风险等。